INTERBIURO logoDEVCO Sp. z.o.o. logoLobos Nieruchomości logoSawig Invest Group logoTriGranit Corporation logoSchüco International Polska logoGrupa kapitałowa DL Invest Group logoGdańska Fundacja Przedsiębiorczości logoArchicom logoVastint Poland Sp. z o.o. logoEcophon Saint-Gobain logoKinnarps Polska Sp. z o.o. logoOmnitech Sp. z o.o. logoReflexSun.eu – SizeFlex Sp. z o.o. logoLC Corp S.A. logoUNIMOR Development S.A. logoBusiness House logoTétris Poland logoAWIM Grupa Inwestycyjna logoPartner Capital Group logoOcean Plaza Sp. z o.o. logoBC INVESTMENTS sp z o.o. logoCity Space logoEURO STYL Sp. z o.o. Sp. K. logoFYI Commercial Consulting logoAgrobex Sp. z o.o. logoBREMA Sp. z.o.o. logoFabryka Mebli Biurowych MDD logoKwiaty dla biura logoAluprof S.A. logoKarimpol Polska Sp. z o.o. logoGhelamco Poland logoPlac Zamkowy – Business with Heritage/ Senatorska Investment Sp. z o.o. logoDorbud S.A. logoArt-Deweloper Sp. z o.o. logoDoradztwo i Zarządzanie Sp. z o.o. logoKart Sp. z o.o. logoFlowcrete Polska Sp. z o.o. logoTętnowski Development Sp. z o.o. logoOlivia Business Centre logoALLCON INVESTMENT logoWOMAK HOLDING logoPRO-INVEST S.A. logoCOTEX Office Centre logoHexagon logoNowy Styl Group logoEcho Investment logoPorto Office B Sp. z o.o. logoTorus logoINTER-MAR Stanisław Marzec logoHAVRE Sp. z o.o. logoHAMMERMED II sp. z o.o. Nieruchomości S.K. logo

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu

Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Polimex-Mostostal wyemituje obligacje skierowane są do inwestorów finansowych, w tym m.in. do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o łącznej wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł stanowi wartość obligacji zamiennych na akcje, natomiast 58,5 mln zł obejmują obligacje zwykłe. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz zamienne na akcje wynoszące 73 mln zł.

 

To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal S.A. będzie rosła – komentuje Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie.

 

Pozyskane z obligacji pieniądze zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimex-Mostostal S.A. Grupa Polimex-Mostostal po ustaleniach z wierzycielami prowadzi obecnie restrukturyzację, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będą działalności inżynieryjno-projektowe oraz serwisowe. Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

 

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu związana jest z konwersją zobowiązań spółki wobec wierzycieli finansowych na akcje nowych emisji. Kwota konwersji wyniesie co najmniej 470 mln zł i będzie to jednak z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

 

Wartość Nowej Linii Gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO Bank Polski S.A., Pekao SA, BZ WBK S.A. oraz BOŚ SA. Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwa-rancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal S.A. – wyjaśnia Krzysztof Cetnar, Wi-ceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Napisz pierwszy komentarz
mantra