Ocean Plaza Sp. z o.o. logoGdańska Fundacja Przedsiębiorczości logoGrupa kapitałowa DL Invest Group logoSawig Invest Group logoKinnarps Polska Sp. z o.o. logoLC Corp S.A. logoOmnitech Sp. z o.o. logoOlivia Business Centre logoALLCON INVESTMENT logoPRO-INVEST S.A. logoAWIM Grupa Inwestycyjna logoCity Space logoHAVRE Sp. z o.o. logoPlac Zamkowy – Business with Heritage/ Senatorska Investment Sp. z o.o. logoBusiness House logoDoradztwo i Zarządzanie Sp. z o.o. logoHAMMERMED II sp. z o.o. Nieruchomości S.K. logoFYI Commercial Consulting logoBREMA Sp. z.o.o. logoUNIMOR Development S.A. logoPorto Office B Sp. z o.o. logoINTERBIURO logoReflexSun.eu – SizeFlex Sp. z o.o. logoTriGranit Corporation logoKwiaty dla biura logoCOTEX Office Centre logoINTER-MAR Stanisław Marzec logoSchüco International Polska logoHexagon logoTętnowski Development Sp. z o.o. logoAgrobex Sp. z o.o. logoFabryka Mebli Biurowych MDD logoTorus logoPartner Capital Group logoLobos Nieruchomości logoVastint Poland Sp. z o.o. logoDorbud S.A. logoEcho Investment logoEcophon Saint-Gobain logoAluprof S.A. logoKart Sp. z o.o. logoArchicom logoFlowcrete Polska Sp. z o.o. logoKarimpol Polska Sp. z o.o. logoGhelamco Poland logoNowy Styl Group logoArt-Deweloper Sp. z o.o. logoEURO STYL Sp. z o.o. Sp. K. logoDEVCO Sp. z.o.o. logoBC INVESTMENTS sp z o.o. logoTétris Poland logoWOMAK HOLDING logo
Forbo Flooring Systems Polska logo

Polnord oferuje obligacje o wartości do 50 mln zł

Deweloper Polnord SA przedstawiła ofertę obligacji o wartości do 50 mln zł, w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do kwoty 100 mln zł. Planowana oferta dotyczy 3-letnich obligacji korporacyjnych skierowanych głównie do inwestorów detalicznych.

Obligacje Polnordu charakteryzują się oprocentowaniem opartym o 3-miesięczny WIBOR powiększony o 3,5-procentową marżę. Przy obecnym poziomie WIBOR oznacza to oprocentowanie obligacji powyżej 5 proc. w skali roku, a więc przewyższające większość tradycyjnych lokat bankowych. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Organizatorem emisji obligacji jest Dom Maklerski mBanku SA i mBank SA, zaś doradcą prawnym została firma Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

 

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki, w szczególności na zmianę struktury finansowania grupy oraz zakup nowych gruntów, położonych głównie w Warszawie. Zapisy na obligacje w ramach prowadzonej oferty publicznej rozpoczną się 8 czerwca, a zakończą 19 czerwca 2015 r. Przydział papierów zaplanowano na 22 czerwca 2015 r., a przewidziany dzień emisji mija 2 lipca 2015 r. Obligacje są niezabezpieczone i denominowane w złotych.

 

Grupa Polnord skutecznie zmniejsza poziom zadłużenia. W 2014 roku wykonała plan zmniejszenia długu netto do poziomu 425 mln zł. Plan na 2015 rok to spadek zadłużenia o kolejne 50 mln zł.

 

Przedsiębiorstwo posiada trzydziestoośmioletnie doświadczenie w działalności inwestycyjnej, deweloperskiej i budowlanej. Realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu. W ofercie znajdują się mieszkania, apartamenty i lokale usługowo-biurowe. Od 1999 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest także członkiem-założycielem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

 

Tagi: Polnord
Napisz pierwszy komentarz
mantra