Onyx Business Point logoINTER-MAR Stanisław Marzec logoKinnarps Polska Sp. z o.o. logoHAMMERMED II sp. z o.o. Nieruchomości S.K. logoLobos Nieruchomości logoOlivia Business Centre logoMIX Biura Sp. z o.o. sp.k. logoArchicom logoFYI Commercial Consulting logoKart Sp. z o.o. logoGTV Lighting logoCity Office logoTętnowski Development Sp. z o.o. logoFabryka Mebli Biurowych MDD logoDEVCO Sp. z.o.o. logoCOTEX Office Centre logoHAVRE Sp. z o.o. logoGdańska Fundacja Przedsiębiorczości logoVastint Poland Sp. z o.o. logoAWIM Grupa Inwestycyjna logoUNIMOR Development S.A. logoLC Corp S.A. logoArt-Deweloper Sp. z o.o. logoTétris Poland logoCity Space logoPRO-INVEST S.A. logoFlowcrete Polska Sp. z o.o. logoBusiness House logoTorus logoEURO STYL Spółka Akcyjna logoNowy Styl Group logoAgrobex Sp. z o.o. logoGłówka Pracuje logoWEKTRA HOLDING Sp. z o.o. logoKwiaty dla biura logoGhelamco Poland logoSchüco International Polska logoEcho Investment logoBC INVESTMENTS sp z o.o. logoCentrum Techniki Okrętowej S.A. logoCHB14 logoOcean Plaza Sp. z o.o. logoPorto Office B Sp. z o.o. logoAluprof S.A. logoReflexSun.eu – SizeFlex Sp. z o.o. logoSpectra Development logoOmnitech Sp. z o.o. logoINTERBIURO logo
Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych logo

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu

Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Polimex-Mostostal wyemituje obligacje skierowane są do inwestorów finansowych, w tym m.in. do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o łącznej wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł stanowi wartość obligacji zamiennych na akcje, natomiast 58,5 mln zł obejmują obligacje zwykłe. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz zamienne na akcje wynoszące 73 mln zł.

 

To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal S.A. będzie rosła – komentuje Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie.

 

Pozyskane z obligacji pieniądze zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimex-Mostostal S.A. Grupa Polimex-Mostostal po ustaleniach z wierzycielami prowadzi obecnie restrukturyzację, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będą działalności inżynieryjno-projektowe oraz serwisowe. Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

 

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu związana jest z konwersją zobowiązań spółki wobec wierzycieli finansowych na akcje nowych emisji. Kwota konwersji wyniesie co najmniej 470 mln zł i będzie to jednak z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

 

Wartość Nowej Linii Gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO Bank Polski S.A., Pekao SA, BZ WBK S.A. oraz BOŚ SA. Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwa-rancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal S.A. – wyjaśnia Krzysztof Cetnar, Wi-ceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Napisz pierwszy komentarz
mantra