Forbo Flooring Systems Polska logoVastint Poland Sp. z o.o. logoAluprof S.A. logoINTERBIURO logoCOTEX Office Centre logoBusiness House logoGTV Lighting logoINTER-MAR Stanisław Marzec logoFYI Commercial Consulting logoDEVCO Sp. z.o.o. logoVantage Development S.A. logoFlowcrete Polska Sp. z o.o. logoPrzedsiębiorstwo Budowlane START logoGdańska Fundacja Przedsiębiorczości logoNowy Styl Group logoINTER-BUD logoArt-Deweloper Sp. z o.o. logoRIS Kotes logoCity Space logoKwiaty dla biura logoPorto Office A Sp. z o.o. logoPodium Investment logoUNIMOR Development S.A. logoDom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna logoMIX Biura Sp. z o.o. sp.k. logoTorus logoTétris Poland logoARTSERVIS sp. z o.o. logoKart Sp. z o.o. logoBałtyckie Centrum Biznesu Sp. z o.o. logoSpectra Development logoWEKTRA HOLDING Sp. z o.o. logoHAVRE Sp. z o.o. logoFabryka Mebli Biurowych MDD logoOlivia Business Centre logoAgrobex Sp. z o.o. logoKinnarps Polska Sp. z o.o. logoGalicyjska Investment Sp. z o.o. logo
Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych logo
Raport 2018

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu

Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Polimex-Mostostal wyemituje obligacje skierowane są do inwestorów finansowych, w tym m.in. do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o łącznej wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł stanowi wartość obligacji zamiennych na akcje, natomiast 58,5 mln zł obejmują obligacje zwykłe. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz zamienne na akcje wynoszące 73 mln zł.

 

To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal S.A. będzie rosła – komentuje Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie.

 

Pozyskane z obligacji pieniądze zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimex-Mostostal S.A. Grupa Polimex-Mostostal po ustaleniach z wierzycielami prowadzi obecnie restrukturyzację, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będą działalności inżynieryjno-projektowe oraz serwisowe. Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

 

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu związana jest z konwersją zobowiązań spółki wobec wierzycieli finansowych na akcje nowych emisji. Kwota konwersji wyniesie co najmniej 470 mln zł i będzie to jednak z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

 

Wartość Nowej Linii Gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO Bank Polski S.A., Pekao SA, BZ WBK S.A. oraz BOŚ SA. Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwa-rancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal S.A. – wyjaśnia Krzysztof Cetnar, Wi-ceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.


0.0
Napisz pierwszy komentarz
Galicyjska - duży
mantra