Grupa kapitałowa DL Invest Group logoArchicom logoHAMMERMED II sp. z o.o. Nieruchomości S.K. logoNowy Styl Group logoUNIMOR Development S.A. logoINTERBIURO logoSpectra Development logoDorbud S.A. logoOlivia Business Centre logoTorus logoBusiness House logoKart Sp. z o.o. logoGTV Lighting logoGhelamco Poland logoAWIM Grupa Inwestycyjna logoKwiaty dla biura logoAluprof S.A. logoLobos Nieruchomości logoEcho Investment logoOcean Plaza Sp. z o.o. logoDoradztwo i Zarządzanie Sp. z o.o. logoAgrobex Sp. z o.o. logoCHB14 logoCOTEX Office Centre logoEURO STYL Sp. z o.o. Sp. K. logoLC Corp S.A. logoReflexSun.eu – SizeFlex Sp. z o.o. logoFYI Commercial Consulting logoPartner Capital Group logoOnyx Business Point logoCity Space logoPorto Office B Sp. z o.o. logoBC INVESTMENTS sp z o.o. logoTętnowski Development Sp. z o.o. logoFlowcrete Polska Sp. z o.o. logoDEVCO Sp. z.o.o. logoFabryka Mebli Biurowych MDD logoMIX Biura Sp. z o.o. sp.k. logoOmnitech Sp. z o.o. logoPRO-INVEST S.A. logoVastint Poland Sp. z o.o. logoINTER-MAR Stanisław Marzec logoKinnarps Polska Sp. z o.o. logoSchüco International Polska logoGdańska Fundacja Przedsiębiorczości logoArt-Deweloper Sp. z o.o. logoCentrum Techniki Okrętowej S.A. logoHAVRE Sp. z o.o. logo
Kuczek-Maruta Kancelaria Radców Prawnych logo
raport wyd 2017

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu

Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Budynek przy ul. Wita-Stwosza w Katowicach, sprzedany przez firmę Polimex-Mostostal spółce Molina sp. z o.o. 4 S.K.A.
Polimex-Mostostal wyemituje obligacje skierowane są do inwestorów finansowych, w tym m.in. do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Polimex-Mostostal wyemituje obligacje o łącznej wartości 140 mln zł. 81,5 mln zł stanowi wartość obligacji zamiennych na akcje, natomiast 58,5 mln zł obejmują obligacje zwykłe. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. obejmie wszystkie obligacje zwykłe oraz zamienne na akcje wynoszące 73 mln zł.

 

To dla nas bardzo ważny dzień. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup naszych obligacji pozytywnie oceniają strategię spółki, a także są przekonani, że wartość akcji Polimex-Mostostal S.A. będzie rosła – komentuje Maciej Stańczuk, p.o. Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal S.A. – Można powiedzieć, że to jest dla nas nowe otwarcie.

 

Pozyskane z obligacji pieniądze zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółek segmentowych oraz Polimex-Mostostal S.A. Grupa Polimex-Mostostal po ustaleniach z wierzycielami prowadzi obecnie restrukturyzację, w wyniku której powstanie struktura holdingowa. Głównymi kompetencjami holdingu będą działalności inżynieryjno-projektowe oraz serwisowe. Jesteśmy w trakcie tworzenia struktury holdingowej. W pierwszej połowie października będzie ona gotowa – mówi Joanna Makowiecka-Gaca, Wiceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

 

Emisja obligacji Polimeksu-Mostostalu związana jest z konwersją zobowiązań spółki wobec wierzycieli finansowych na akcje nowych emisji. Kwota konwersji wyniesie co najmniej 470 mln zł i będzie to jednak z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce.

 

Wartość Nowej Linii Gwarancyjnej wynosi 60 mln zł. Linię gwarancyjną udostępnią: PKO Bank Polski S.A., Pekao SA, BZ WBK S.A. oraz BOŚ SA. Gwarancje te umożliwią pozyskiwanie nowych projektów przez dwie spółki segmentowe. Gwa-rancje nie będą wykorzystywane przez Polimex-Mostostal S.A. – wyjaśnia Krzysztof Cetnar, Wi-ceprezes Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

Napisz pierwszy komentarz
Hilton 750x140
mantra